Kantar anuncia proposta de venda da Kantar Media para H.I.G. Capital por US$ 1 bilhão 451i4b

O Grupo Kantar, com sede em Londres, anunciou nesta sexta-feira (17) a proposta de venda da Kantar Media para a H.I.G. Capital, empresa de investimentos alternativos que gerencia cerca de US$ 67 bilhões em capital. Segundo comunicado da Kantar, o acordo avaliado em aproximadamente US$ 1 bilhão deverá ser finalizado ainda em 2025, dependendo das aprovações regulatórias e outros trâmites necessários.

De acordo com a Kantar, a venda representa um marco estratégico, proporcionando à Kantar Media uma oportunidade de intensificar seu foco em inovação e crescimento no setor de medição de mídia. A transação incluirá pagamento em dinheiro, elementos não monetários e um earn-out, conforme informado pela empresa.

Ainda segundo o comunicado, a Kantar Media, que opera em mais de 60 mercados, está posicionada de forma estratégica para moldar o futuro do ecossistema de medição global. A empresa destacou que seu portfólio inclui soluções avançadas para medição de audiência, análise de dados, planejamento e validação de mídia.

Patrick Béhar, CEO da Kantar Media, que permanecerá no cargo após a transação, afirmou que o novo acordo permitirá à empresa acelerar sua transformação. “Há mais de um ano, me juntei à Kantar Media para torná-la uma empresa ágil e centrada em tecnologia. Segundo nossas expectativas, essa parceria com a H.I.G. Capital fornecerá os recursos necessários para fortalecer nossa posição como líder global em medição e análise de mídia”, disse Béhar no comunicado oficial.

A H.I.G. Capital, que, segundo nota própria, tem um histórico comprovado em impulsionar o crescimento de empresas, demonstrou confiança no potencial da Kantar Media. Nishant Nayyar, diretor istrativo da H.I.G., afirmou que a Kantar Media “possui uma reputação consolidada de fornecer dados confiáveis e insights essenciais para o setor de mídia global”. Ele ainda destacou que, como um negócio independente, a empresa continuará a prosperar e a liderar em inovação.

De acordo com a H.I.G., a experiência de sua equipe em parcerias estratégicas será um diferencial na próxima fase da Kantar Media. A empresa ressaltou que o objetivo principal é expandir sua presença e reforçar a entrega de soluções baseadas em dados para seus clientes globais.

Estratégia do Grupo Kantar

Chris Jansen, CEO da Kantar, explicou que, desde 2023, a Kantar Media foi estruturada para operar de forma independente, com o objetivo de consolidar sua liderança no mercado de medição de audiência. “Criamos a Kantar Media para ser operacionalmente independente e, com isso, posicioná-la para liderar globalmente. Com a parceria proposta pela H.I.G. Capital, esperamos que ela continue investindo em tecnologia e expansão geográfica”, afirmou Jansen.

Jansen também destacou que a Kantar seguirá focada em seu principal objetivo de ajudar marcas a crescerem por meio de dados avançados e inteligência artificial. Ele ressaltou que o grupo continua sendo “a principal empresa de dados e análises de marketing do mundo”, segundo o próprio comunicado.

A Kantar informou que a transação teve como consultores financeiros o J.P. Morgan e o Jefferies. Por sua vez, a H.I.G. Capital foi assessorada pelo Morgan Stanley e pelo ING. A expectativa é de que o processo de venda avance nos próximos meses, atendendo às exigências legais e regulatórias.

Segundo a Kantar, esta mudança trará benefícios para clientes, parceiros e equipes globais da Kantar Media, reforçando sua posição em um mercado de mídia e publicidade em constante transformação.